מרכז היכולות
כל מחזור החיים של משרד רו״ח, במערכת אחת
מהרגע שלקוח נכנס למשרד ועד גביית שכר הטרחה בסוף החודש. זה מה שמחליף את שלוש המערכות שאתם מפעילים היום.
דיווחים חודשיים לרשויות
המערכת יודעת מי חייב מה החודש - לפני שאתם נזכרים
- מנוע תדירויות לכל רשות בנפרד - חודשי, דו-חודשי או חצי שנתי
- לוח בקרה חודשי עם סטטוס העברת חומר לכל לקוח
- סימון סיכון לקנס וקנס בפועל, כולל סכום
דיווח ושידור לרשויות
מעלים את הקובץ, משדרים לשע״ם, מקבלים אסמכתה
- שידור דוחות מע״מ ומקדמות ישירות מהמסך
- פענוח אוטומטי של קובץ מע״מ ושל מע״מ מפורט PCN874
- קליטת סכומי טופס 102 לניכויים ולביטוח לאומי
דוחות שנתיים
עונת הדוחות מנוהלת מתוך מסך אחד, לא מתוך תיבת המייל
- רשימת מסמכים לעוסק מורשה, בקשות מסמכים לחברה בע״מ
- הלקוח מעלה קבצים ומסמן מה לא רלוונטי
- הערת משרד לכל פריט, עם סימון ״נדרשת השלמה״
הצהרות הון
התהליך הכי ארוך במשרד, סוף סוף עם מצב ברור
- פתיחת בקשת הצהרת הון ללקוח בלחיצה
- רשימת מסמכים ייעודית עם העלאה מצד הלקוח
- הערות משרד לכל פריט וסימון פריטים חסרים
תזכורות ואוטומציה
המערכת מזכירה ללקוח במקומכם
- שליחה בוואטסאפ, במייל ובתוך המערכת
- סולם הסלמה אוטומטי ב-7, 14, 30 ו-45 יום
- ספריית תזכורות מוכנה בעברית לכל שלב בתהליך
משימות משרד
תור עבודה שמתמלא לבד, לא רשימה שצריך לתחזק
- הקצאת משימה לעובדת עם תאריך יעד ותאריך תזכורת
- שיוך ללקוח, לדוח שנתי או להצהרת הון
- משימות חוזרות — יומי, שבועי, חודשי או מותאם
גבייה וחשבוניות
שכר הטרחה יוצא לחיוב לבד, והחוב לא נשכח
- הפקת חשבוניות ודרישות תשלום לכל הלקוחות בבת אחת
- מעקב חובות פתוחים לפי גיל החוב
- התראה על לקוח שנכנס לפיגור
ניהול תיקי לקוחות
כל מה שצריך לדעת על לקוח, בכרטיס אחד
- מספרי תיק מס הכנסה, מע״מ וניכויים
- תדירות דיווח נפרדת לכל רשות
- שכר טרחה חודשי ועלות שעה לחישוב רווחיות
פורטל לקוחות
הלקוח מפסיק להיות צוואר הבקבוק
- מסך אחד שאומר ללקוח מה נדרש ממנו החודש
- אישור העברת חומר בלחיצה אחת
- העלאת מסמכים לדוח שנתי ולהצהרת הון
רווחיות לקוחות
איזה לקוח מרוויח לכם כסף, ואיזה עולה לכם
- רווח לכל לקוח — שכר טרחה פחות עלות שעות העבודה
- סיווג אוטומטי — רווחי, גבולי או הפסדי
- גרפים — רווח לפי לקוח, התפלגות וסיווג, ומגמה שנתית
שעות עבודה וטיימרים
כמה זמן באמת הולך לכל לקוח
- טיימר חי שמוצג בראש המסך לאורך כל העבודה
- מדידה לפי לקוח ולפי עובדת
- היסטוריית שעות חודשית עם הערות
מבט משרד
מצב כל המשרד במסך אחד, בלי לפתוח תיק אחד
- מדדים חיים — לקוחות, דיווחים, דוחות, הצהרות ומשימות
- פאנל חריגים שמצביע על מה שדורש התערבות
- עומס עבודה לפי אחראי בתיק
לוח מועדים שנתי
כל מועדי הדיווח של השנה, על ציר אחד
- כל מועדי הדיווח לרשויות במקום אחד
- כמה עבודה נופלת בכל שבוע, לפני שהיא נופלת
- תכנון קיבולת לעונת הדוחות
ציון מעורבות לקוח
מי מהלקוחות משתף פעולה, ומי גורר את המשרד
- ציון 0–100 לכל לקוח, מתעדכן מדי חודש
- מבוסס על עמידה בזמנים, איחורים ומסמכים חסרים
- ארבע רמות ברורות מ״מצוין״ עד ״לא משתף פעולה״
מסמכים וחתימות
הלקוח חותם מהנייד, המסמך נכנס לתיק
- שליחת מסמך לחתימה דיגיטלית בלחיצה
- הלקוח חותם מהנייד, בלי הדפסה ובלי סריקה
- המסמך החתום נכנס לתיק הלקוח אוטומטית
חסרה לכם יכולת שלא מופיעה כאן? ספרו לנו בשיחת ההדגמה. אנחנו בונים לפי מה שמשרדים באמת מבקשים.
רוצים לראות איך זה עובד על המשרד שלכם?
נשמח להראות לכם הדגמה קצרה על נתונים אמיתיים שלכם. 14 ימי התנסות ללא התחייבות.
כבר לקוחות? כניסה למערכת