ניהול המשרד מתבסס על נתונים מדודים של עומס, רווחיות ועמידה בזמנים.
נשמע מוכר?
- אתה לא באמת יודע כמה תיקים פתוחים כרגע ובאיזה שלב כל אחד
- אתה חושד שיש לקוחות שעולים לך יותר ממה שהם משלמים, אבל אין לך מספר
- חלוקת העומס בין אנשי הצוות אינה מאוזנת, ואין דרך לזהות זאת מראש
- איחור בדיווח מגיע אליך אחרי שכבר נגרם קנס
מה משתנה
מה בעל המשרד מקבל
מצב כל המשרד במסך אחד
לקוחות פעילים, דיווחים פתוחים, דוחות שנתיים, הצהרות הון ומשימות - עם פאנל חריגים שמצביע ישר על מה שדורש התערבות היום.
רווחיות אמיתית לכל לקוח
שכר טרחה מול שעות עבודה בפועל, עם סיווג רווחי, גבולי או הפסדי. המספר ״לקוחות הפסדיים״ הוא בדרך כלל תחילתה של שיחת תמחור שנדחתה שנתיים.
מי עמוס ומי פנוי
טבלת עומסים לפי אחראי בתיק - כמות לקוחות, דיווחים, דוחות ומשימות לכל מנהל חשבונות, וגם מי עובד ברגע זה ועל איזה לקוח.
חשיפה לקנסות לפני שהם קורים
לקוחות בסיכון לקנס מסומנים מראש, וקנסות בפועל מתועדים עם סכום - כך שברור כמה כסף האיחורים באמת עולים.
אף תיק לא נשכח
תיק שלא עודכן 45 יום מגיע אליך אוטומטית עם המלצה ליצור קשר עם הלקוח. אתה לא צריך לזכור לבדוק.
מסכים שרק בעל המשרד מגיע אליהם
מה משתנה עבורך
היום, כשאתה רוצה לדעת מה מצב המשרד, אתה שואל. אתה עובר בין חדרים, שולח הודעה בקבוצה, או פותח אקסל שעודכן לאחרונה לפני שבועיים.
עם OneCPA השאלה הזו נענית במסך אחד. לא כי המערכת מייפה - אלא כי כל פעולה שהצוות עושה ממילא מזינה אותה.
שלוש שיחות שתוכל לנהל אחרת
שיחת תמחור. במקום ״אני מרגיש שאתה דורש הרבה עבודה״, יש לך מספר: כמה שעות הושקעו בלקוח החודש, כמה זה עלה, וכמה הוא שילם.
שיחת חלוקת עבודה. במקום הערכה של מי עמוס יותר, יש נתוני עומס.
שיחת אחריות. במקום לשחזר מה קרה, יש תיעוד של מה נדרש, מתי, וממי.
רוצים לראות איך זה עובד על המשרד שלכם?
נשמח להראות לכם הדגמה קצרה על נתונים אמיתיים שלכם. 14 ימי התנסות ללא התחייבות.
כבר לקוחות? כניסה למערכת