נשמע מוכר?
- הוא לא באמת מבין מה ביקשתם ולמה
- הרשימה נשלחה פעם אחת במייל ואבדה בין הודעות
- הוא שולח חלק מהמסמכים ובטוח שסיים
- כשהוא רוצה לדעת מה מצב הדוח שלו, הוא מתקשר אליכם
מה משתנה
מה הלקוח מקבל
מסך אחד, משפט אחד
הלקוח נכנס ורואה בעברית פשוטה מה מצבו החודש - האם נדרש להעביר חומר, האם המשרד כבר אישר קבלה, או האם יש איחור.
אישור בלחיצה
כפתור אחד - ״העברתי את כל החומר״ - והמשרד יודע מיד. אפשר גם להוסיף הערה קצרה.
רשימה חיה במקום מייל ישן
לדוח השנתי ולהצהרת ההון יש רשימת מסמכים שמתעדכנת. הלקוח מעלה קובץ לכל פריט ומסמן מה לא רלוונטי עבורו.
הוא רואה את ההערות שלכם
כתבתם שחסר משהו בקבלה שהעלה? זה מופיע לו על הפריט עצמו, לא בשרשור מייל.
בלי הדרכה
הפורטל בנוי כך שלקוח שנכנס בפעם הראשונה מבין מה לעשות. אין תפריטים מיותרים ואין מונחים מקצועיים.
מסכים שרק הלקוח מגיע אליהם
למה זה עמוד שכדאי לשלוח ללקוח
אפשר להעביר את הקישור לעמוד הזה ללקוחות המשרד כדי להסביר להם מה מצופה מהם. הוא נכתב בשבילם, לא בשבילכם.
מה הלקוח רואה כשהוא נכנס
שני מסכים בסך הכול.
סביבת העבודה שלי - מצב החודש הנוכחי, וקישור לסביבת העבודה של שנת המס שבה מרוכזים כל המסמכים הנדרשים לדוח השנתי.
הדיווחים שלי - מה נדרש להעביר החודש, פילוח לפי רשות, וכפתור לאישור.
השפה
בפורטל אין ז׳רגון. הלקוח לא רואה ״מקדמות מ״ה בתדירות דו-חודשית״ - הוא רואה ״נדרש להעביר חומר להנהלת חשבונות״, ואם יש בעיה, הוא רואה ״החומר טרם התקבל במועד. יש להעביר בהקדם״.
פרטיות
הלקוח רואה אך ורק את התיק שלו. נתונים פנימיים של המשרד - רווחיות, ציונים, עומסי עבודה - אינם נחשפים אליו בשום מצב.
רוצים לראות איך זה עובד על המשרד שלכם?
נשמח להראות לכם הדגמה קצרה על נתונים אמיתיים שלכם. 14 ימי התנסות ללא התחייבות.
כבר לקוחות? כניסה למערכת