פורטל לקוחות

הבעיה האמיתית של המשרד היא הלקוח

רוב העיכובים במשרד רו״ח לא נובעים מהמשרד. הם נובעים מלקוח שלא העביר חומר, לא ענה על שאלה, או שלח קובץ בוואטסאפ שאיש לא הספיק להוריד.

מה הלקוח רואה

שני מסכים, וזהו. סביבת העבודה שלי מציגה את מצב החודש הנוכחי ואת סביבת העבודה לשנת המס, והדיווחים שלי מציג מה נדרש להעביר החודש. מאשרים בלחיצה.

השפה בפורטל היא לא שפת המשרד. הלקוח לא רואה ״מקדמות מ״ה״ בלי הקשר - הוא רואה משפט כמו ״נדרש להעביר חומר להנהלת חשבונות״ או ״המשרד אישר שהחומר התקבל״. אם יש איחור, הוא רואה שיש איחור, ואם יש סיכון לקנס - הוא יודע גם את זה.

הפרדה מלאה

לקוח רואה אך ורק את התיק שלו. נתונים פנימיים של המשרד - רווחיות, ציוני סיכון, עומסי עבודה - לא נחשפים אליו בשום מצב.