ניהול תיקי לקוחות
כל מה שצריך לדעת על לקוח, בכרטיס אחד
- מספרי תיק מס הכנסה, מע״מ וניכויים
- תדירות דיווח נפרדת לכל רשות
- שכר טרחה חודשי ועלות שעה לחישוב רווחיות
- ייבוא וייצוא לקוחות מאקסל
הכרטיס שמניע את כל השאר
בכל מערכת יש מסך לקוח. ההבדל הוא מה יושב בו.
ב-OneCPA כרטיס הלקוח מכיל את השדות שמשרד ישראלי באמת עובד איתם: מספר תיק מס הכנסה, מספר תיק מע״מ, מספר תיק ניכויים, סוג הלקוח — עוסק מורשה או חברה בע״מ — והאם הוא מעסיק עובדים.
והחשוב מכול: תדירות הדיווח, בנפרד לכל רשות. ההגדרה הזו היא מה שמפעיל אחר כך את המעקב החודשי, את יצירת המשימות ואת התזכורות. אם היא חסרה, המערכת מתריעה במקום לשתוק.
מעבר מאקסל
רוב המשרדים מגיעים עם קובץ אקסל. אפשר להוריד תבנית מוכנה עם כותרות בעברית, להתאים אליה את הרשימה הקיימת, ולייבא. אחרי הייבוא מוצגת בדיקת קליטה שמדגימה לקוחות שנקלטו, כדי שתראו בעיניים שהכול נכנס כמו שצריך.
השדות שבאמת צריך
לא CRM גנרי שהותאם בדוחק. מספר תיק מס הכנסה, מספר תיק מע״מ, מספר תיק ניכויים, סימון מע״מ מפורט PCN874, והאם הלקוח מעסיק עובדים — הכול שדות מובנים.
הגדרה שמניעה את כל המערכת
תדירות הדיווח שמוגדרת בכרטיס היא מה שמפעיל את המעקב החודשי, את המשימות ואת התזכורות. מגדירים פעם אחת, המערכת עובדת מכאן לבד.
מעבר מאקסל בלי כאב
מייבאים את רשימת הלקוחות הקיימת מקובץ אקסל לפי תבנית מוכנה בעברית, כולל בדיקת קליטה שמוודאת שהנתונים נכנסו נכון.
מחיקה שאפשר לבטל
לקוח שנמחק לא נעלם. אפשר להציג לקוחות מחוקים ולשחזר אותם, כי טעויות קורות.