הצהרות הון
התהליך הכי ארוך במשרד, סוף סוף עם מצב ברור
- פתיחת בקשת הצהרת הון ללקוח בלחיצה
- רשימת מסמכים ייעודית עם העלאה מצד הלקוח
- הערות משרד לכל פריט וסימון פריטים חסרים
- לוח מעקב עם אחוז השלמה לכל הצהרה
למה זה מודול נפרד
הצהרת הון היא סוג עבודה אחר. היא נדירה, היא ארוכה, היא דורשת מסמכים שהלקוח לא תמיד מבין למה צריך, והיא נוטה להיתקע באמצע ולהישכח עד שמגיעה תזכורת מרשות המסים.
איך OneCPA מנהלת אותה
פותחים הצהרה ללקוח ולשנה, והמערכת יוצרת רשימת מסמכים ייעודית. הלקוח נכנס לפורטל, רואה בדיוק מה נדרש, ומעלה קבצים לפי פריט. המשרד עובר, מעיר איפה שצריך, והפריט מסומן כדורש השלמה עד שהוא נסגר.
בלוח המעקב רואים את כל ההצהרות הפעילות יחד: כמה מוכנות לעבודה, כמה בטיפול, כמה דורשות השלמה וכמה עוד לא התחילו — עם אחוז השלמה ומספר הפריטים החסרים לכל אחת.
תהליך שנמשך חודשים, במעקב רציף
הצהרת הון היא לא משימה של שבוע. לאורך כל הדרך רואים איזה אחוז מהמסמכים כבר התקבל, מה עדיין חסר, ואיפה יש הערה פתוחה שממתינה לתגובת הלקוח.
הלקוח יודע מה נדרש ממנו
במקום רשימה שנשלחה פעם אחת במייל ואבדה, הלקוח נכנס לפורטל ורואה רשימה חיה שמתעדכנת ככל שהוא מתקדם.
משימה נפתחת מעצמה
פתיחת הצהרת הון יוצרת אוטומטית משימת משרד למעקב, כך שתיק לא נשאר פתוח בלי בעלים.
ארכיון לפי שנים
כל ההצהרות ההיסטוריות של הלקוח נשמרות בכרטיס שלו, זמינות כשצריך אותן שוב.