המערכת למשרדי רואי חשבון
כל המשרד במערכת אחת.
ניהול לקוחות, מעקב דיווחים, משימות, שעות, גבייה ופורטל לקוחות, הכל מחובר, הכל מעודכן, והכל מותאם למשרד רו״ח בישראל.
14 ימי התנסות · ללא כרטיס אשראי · ייבוא לקוחות מאקסל
מערכת אחת, שלושה קהלים
המערכת מדברת עם כל מי שנוגע בתיק
בעל המשרד, מנהל החשבונות והלקוח לא צריכים את אותו מסך. ב-OneCPA כל אחד מהם מקבל בדיוק את מה שרלוונטי לו - ולא רואה את מה שלא.
מנהל / שותף
בעל המשרד
ניהול המשרד מתבסס על נתונים מדודים של עומס, רווחיות ועמידה בזמנים.
מה הם מקבליםצוות המשרד
מנהל חשבונות
פותחים את המערכת ורואים בדיוק מה לעשות היום, בלי לחפש ובלי לזכור.
מה הם מקבליםהעסק שאתם מייצגים
הלקוח
הלקוח יודע בדיוק מה נדרש ממנו ומתי, ולכן החומר מגיע בזמן.
מה הם מקבליםאוטומציה
המערכת מזכירה ללקוח. אתם לא צריכים.
זה החלק שהופך את OneCPA ממערכת שמציגה נתונים למערכת שמזיזה עבודה. ארבע דרגות הסלמה, כל אחת עם טריגר ברור ונמען ברור - בלי שאף אחד במשרד צריך לזכור.
התזכורות החודשיות הקבועות יוצאות לאורך החודש, ועונת הדוחות השנתיים נפתחת ומתוזכרת מדי חודש בעצמה.
-
7 ימים
כל המסמכים התקבלו, והמשרד לא התקדם
משימה פנימית למטפל בתיק
„כל המסמכים התקבלו אך לא בוצעה התקדמות מצד המשרד. יש לבדוק ולהמשיך טיפול.”
-
14 ימים
הערת משרד נשארה בלי תגובת לקוח
משימת מעקב למטפל בתיק
„קיימת הערה פתוחה מעל 14 יום ללא תגובת לקוח. יש לבצע מעקב.”
-
30 ימים
ההערות עדיין פתוחות
התראה למנהל החשבונות האחראי
„קיימות הערות פתוחות מעל 30 יום בדוח השנתי של הלקוח.”
-
45 ימים
התיק לא עודכן בכלל
הסלמה להנהלה למנהל המשרד
„התיק לא עודכן מעל 45 יום. מומלץ ליצור קשר עם הלקוח.”
מה משתנה
המשרד שלכם היום, מול המשרד שלכם עם OneCPA
דוחות לרשויות
הקבצים מפוענחים, לא רק נשמרים
מעלים את הדוח - והמערכת קוראת אותו. סכומים, חשבוניות ותנועות נכנסים למערכת לבד, וסה״כ התשלום לכל לקוח מוצג במקום אחד.
- 01
מע״מ
דוח 826, נקרא ומפוענח אוטומטית
- 02
מע״מ מפורט
PCN874, עד רמת החשבוניות והתנועות
- 03
מקדמות מס הכנסה
בסיס ההכנסה נגזר מדוח המע״מ
- 04
ניכויים מס הכנסה
טופס 102, דף 2
- 05
ביטוח לאומי
טופס 102, דף 1
סה״כ לתשלום · מרץ 2026
₪18,420
- מע״מ
- ₪9,340
- מקדמות מס הכנסה
- ₪4,110
- ניכויים מס הכנסה
- ₪3,180
- ביטוח לאומי
- ₪1,790
משדרים לשע״ם ישירות מהמסך. האסמכתה חוזרת למערכת ונשמרת בתיק הלקוח.
יכולות
כל מחזור החיים של המשרד, במערכת אחת
מהדיווח החודשי ועד הדוח השנתי, מהמשימה הפנימית ועד דוח הרווחיות. תוכן העניינים המלא של OneCPA.
- 01
דיווחים חודשיים לרשויות
המערכת יודעת מי חייב מה החודש - לפני שאתם נזכרים
מע״ממקדמות מס הכנסהניכויים מס הכנסהניכויים ביטוח לאומי
- 02
דיווח ושידור לרשויות
מעלים את הקובץ, משדרים לשע״ם, מקבלים אסמכתה
מע״מ (דוח 826)מע״מ מפורט (PCN874)מקדמות מס הכנסהניכויים מס הכנסה (102)ביטוח לאומי (102)
- 03
דוחות שנתיים
עונת הדוחות מנוהלת מתוך מסך אחד, לא מתוך תיבת המייל
מס הכנסה
- 04
הצהרות הון
התהליך הכי ארוך במשרד, סוף סוף עם מצב ברור
מס הכנסה
- 05
תזכורות ואוטומציה
המערכת מזכירה ללקוח במקומכם
- 06
משימות משרד
תור עבודה שמתמלא לבד, לא רשימה שצריך לתחזק
- 07
גבייה וחשבוניות
שכר הטרחה יוצא לחיוב לבד, והחוב לא נשכח
- 08
ניהול תיקי לקוחות
כל מה שצריך לדעת על לקוח, בכרטיס אחד
- 09
פורטל לקוחות
הלקוח מפסיק להיות צוואר הבקבוק
- 10
רווחיות לקוחות
איזה לקוח מרוויח לכם כסף, ואיזה עולה לכם
- 11
שעות עבודה וטיימרים
כמה זמן באמת הולך לכל לקוח
- 12
מבט משרד
מצב כל המשרד במסך אחד, בלי לפתוח תיק אחד
- 13
לוח מועדים שנתי
כל מועדי הדיווח של השנה, על ציר אחד
מע״ממקדמות מס הכנסהניכויים מס הכנסהביטוח לאומי
- 14
ציון מעורבות לקוח
מי מהלקוחות משתף פעולה, ומי גורר את המשרד
- 15
מסמכים וחתימות
הלקוח חותם מהנייד, המסמך נכנס לתיק
רווחיות
איזה לקוח מרוויח לכם כסף, ואיזה עולה לכם
לקוח שמשלם ₪900 בחודש ודורש שמונה שעות עבודה הוא לקוח הפסדי - גם אם הוא נעים ומשלם בזמן. בלי מדידה, הוא נראה בדיוק כמו הלקוח הכי טוב שלכם.
רווח = שכר טרחה חודשי פחות שעות העבודה בפועל. סוגריים = הפסד.
- רווחי
- שכר הטרחה מכסה את העבודה
- גבולי
- על הקו - שווה מעקב
- הפסדי
- העבודה עולה יותר מהתשלום
- לא הוגדר
- חסר שכר טרחה בכרטיס
החישוב פשוט וכן: שכר הטרחה החודשי פחות עלות העבודה בפועל - שעות שנמדדו כפול עלות שעה. התוצאה מסווגת אוטומטית, כך שלא צריך לפרש מספרים אלא רק להסתכל. עוד על דוח הרווחיות
אבטחה ורגולציה
המשרד שלכם הוא מאגר מידע. הוא עומד בדרישות?
קבצי אקסל במחשב אישי, מסמכי לקוחות בוואטסאפ, וסיסמה משותפת לכל המשרד - זו לא רק אי-נוחות. זו חשיפה רגולטורית.
תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) דורשות בקרת הרשאות, תיעוד גישה ושינויים וגיבוי מנוהל. OneCPA נותנת לכם בדיוק את אלה.
- ארבעה תפקידים עם הרשאות נפרדות
- הפרדה מלאה בין נתוני משרד לנתוני לקוח
- תיעוד מלא של מי שינה מה ומתי
- לקוח רואה אך ורק את התיק שלו
מעבר
מגיעים מאקסל? זה החלק הקל
רוב המשרדים מגיעים אלינו עם קובץ אקסל אחד גדול. מורידים תבנית מוכנה עם כותרות בעברית, מתאימים, ומייבאים - כולל בדיקת קליטה שמראה בעיניים שהכול נכנס נכון.
מורידים תבנית
קובץ אקסל עם כותרות בעברית - שם לקוח, מספרי תיקים, תדירויות ושכר טרחה.
מייבאים
העלאה אחת. המערכת קולטת את הלקוחות ומאמתת את הערכים בדרך.
בודקים קליטה
מוצגת דגימה של לקוחות שנקלטו, כדי שתאשרו שהנתונים נכונים לפני שמתחילים.
מחירים
שלוש מערכות, או אחת ב‑₪500 לחודש
משרד ממוצע משלם היום על CRM, על מעקב דיווחים ועל מערכת גבייה בנפרד. שלושה מנויים, שלוש הדרכות, ושלושה מקומות שבהם המידע לא מסתדר.
היום
₪1,200 ומעלה
- מנוי נפרד לכל מערכת
- הדרכה נפרדת לכל עובד
- נתונים שלא עוברים בין המערכות
עם OneCPA
₪500 לחודש
- מנוי אחד, משתמשים ללא הגבלה
- מסך אחד שהצוות לומד פעם אחת
- השעות, החיוב והדיווח על אותו לקוח
המחירים אינם כוללים מע״מ.
שאלות נפוצות
מה שואלים אותנו לפני שמתחילים
כמה מערכות OneCPA מחליפה?
את כולן. היום רוב המשרדים מפעילים CRM לניהול לקוחות, אקסל או מערכת נפרדת למעקב דיווחים, משהו לפורטל לקוחות, טבלת שעות ומערכת גבייה. ב-OneCPA הכול יושב במקום אחד, עם מנוי אחד והדרכה אחת.
כמה זמן לוקח להתחיל לעבוד?
רוב המשרדים עולים לאוויר תוך ימים ספורים. מייבאים את רשימת הלקוחות מקובץ אקסל לפי תבנית מוכנה בעברית, מגדירים תדירות דיווח לכל רשות, והמערכת מתחילה לייצר את המעקב החודשי לבד.
אפשר לשדר ישירות דרך שע״ם?
כן. מעלים את הקובץ, המערכת מפענחת אותו ומציגה את הסכום לתשלום, ומשדרים מאותו מסך. האסמכתה חוזרת אוטומטית ונשמרת בתיק הלקוח.
הלקוחות שלי לא טכנולוגיים. הם יסתדרו עם הפורטל?
הפורטל בנוי בדיוק בשבילם: שני מסכים, עברית פשוטה בלי ז׳רגון, וכפתור אחד לאישור העברת חומר. אפשר גם להתחיל בלי הפורטל - הוא כבוי כברירת מחדל ואפשר להפעיל אותו כשתהיו מוכנים.
רוצים לראות איך זה עובד על המשרד שלכם?
נשמח להראות לכם הדגמה קצרה על נתונים אמיתיים שלכם. 14 ימי התנסות ללא התחייבות.
כבר לקוחות? כניסה למערכת