דיווחים חודשיים לרשויות

הבעיה שזה פותר

בכל משרד יש את הרשימה הזו. לפעמים היא באקסל, לפעמים על לוח מחיק, ולפעמים רק רק אצל מנהל החשבונות הוותיק. ברשימה הזו כתוב מי חייב דיווח מע״מ החודש, מי דו-חודשי, למי יש עובדים ולכן גם ניכויים, ומי בכלל שנתי בלבד.

הרשימה הזו היא נקודת הכשל של המשרד. היא מתעדכנת ידנית, היא אינה מתריעה על חוסרים, והיא לא זוכרת שלקוח מסוים לא העביר חומר גם בחודש שעבר.

איך OneCPA עושה את זה

בכרטיס הלקוח מוגדרת תדירות דיווח נפרדת לכל רשות. מכאן המערכת עובד לבד: בכל חודש היא מחשבת מי רלוונטי לאיזו רשות, פותחת רשומת מעקב, ומציגה את כולן בלוח אחד.

הלקוח מצדו נכנס לפורטל ולוחץ ״העברתי את כל החומר״. הסטטוס בלוח משתנה מיד, והמשרד מאשר קבלה בצד שלו. שני האישורים מתועדים בנפרד, כך שתמיד ברור אם החומר הוצהר או באמת נבדק.

מה רואים בלוח

הלוח מציג עמודה לכל רשות: מע״מ, מקדמות מ״ה, ניכויים מ״ה וניכויים ב״ל. לצידן סטטוס העברת החומר. חודש שאינו רלוונטי ללקוח מסוים פשוט מסומן ככזה, כך שלא נשלחת בקשה לחומר שאינו נדרש.

למעלה יושבים המספרים שחשובים באמת: כמה אישרו, כמה טרם אישרו, כמה באיחור, כמה בסיכון לקנס, וכמה קנסות כבר נרשמו.