משימות משרד
תור עבודה שמתמלא לבד, לא רשימה שצריך לתחזק
- הקצאת משימה לעובדת עם תאריך יעד ותאריך תזכורת
- שיוך ללקוח, לדוח שנתי או להצהרת הון
- משימות חוזרות — יומי, שבועי, חודשי או מותאם
- משימות שנפתחות מעצמן מאירועים בתיק
ההבדל בין רשימת מטלות למנוע עבודה
רשימת מטלות דורשת שמישהו יתחזק אותה. מנוע עבודה מתמלא מעצמו מהאירועים שקורים ממילא בתיקים.
ב-OneCPA משימות נוצרות משתי דרכים. הראשונה ידנית: פותחים משימה, מקצים לעובדת, קובעים תאריך יעד ותאריך תזכורת, ומשייכים ללקוח ולשנת מס אם רלוונטי. אפשר להגדיר אותה כחוזרת — כל יום, כל שבוע, כל חודש או בקצב מותאם.
הדרך השנייה היא אוטומטית, וזו החשובה: כשלקוח מעלה מסמך חדש, כשתיק הופך למוכן לעבודה, כשנפתחת הצהרת הון, או כשהערה נשארת פתוחה שבועיים — המשימה נפתחת לבד אצל מנהלת החשבונות שאחראית על הלקוח.
איך זה נראה ביומיום
הצוות עובד מתוך טאבים פשוטים: המשימות שלי, באיחור, להיום. מנהל המשרד רואה את הכול ויכול לסנן לפי עובדת, לפי לקוח, ולפי סוג הטריגר שיצר את המשימה.
כל אחת פותחת על ״המשימות שלי״
מנהלת חשבונות לא צריכה לסנן רשימה של כל המשרד. המסך שלה נפתח על מה שמוקצה לה, עם טאבים לבאיחור ולהיום.
משימות שנוצרות מעצמן
לקוח העלה מסמך, תיק הפך למוכן לעבודה, הצהרת הון נפתחה, הערה נשארה פתוחה 14 יום — כל אלה פותחים משימה אצל האחראית, בלי שאף אחד יזכור.
משימה מחוברת להקשר
כל משימה יכולה להיות משויכת ללקוח, למודול ולשנת מס, כך שברור מיד על מה מדובר בלי לפתוח שלושה מסכים.