מסמכים וחתימות

הנייר שעדיין רץ במשרד

מכתב התקשרות, ייפוי כוח, אישור על קבלת מסמכים. כל אחד מהם יוצא כקובץ, חוזר כתצלום מסך מטושטש, ומחכה שמישהי תשמור אותו בתיקייה הנכונה.

חתימה מהנייד

שולחים את המסמך לחתימה ישירות מכרטיס הלקוח. הוא מקבל קישור, פותח בנייד, חותם באצבע. העותק החתום נכנס לתיק שלו אוטומטית, עם חותמת זמן.

מסמך שממתין לחתימה מופיע ברשימת הפתוחים, ואם הלקוח לא חוזר הוא נכנס לסולם ההסלמה כמו כל משימה אחרת.

מרכז המסמכים

כל מה שקשור ללקוח יושב במקום אחד ומסודר לפי שנה וסוג. מסמכי הדוח השנתי, הצהרת ההון, האישורים והחוזים. כשמגיעה שאלה על שנת 2023, לא מחפשים במיילים.

הלקוח רואה מהפורטל רק את מה שרלוונטי לו, ואת ההערות שכתבתם על מסמך שדורש השלמה.